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投资的基本过程就是从数据中提取投资信息,并基于投资信息形成投资策略。
寻找有合理经济意义的阿尔法投资策略是主动基金经理的不变追求。
随着大数据的发展,信息市场将越来越重要。
2013年成立通联数据股份公司,致力于运用大数据和人工智能等技术,低成本从海量数据中为投资者获取有价值的投资信息,帮助投资者通过信息套利获取更高的超额收益。
信息是有成本的,价格不能完全反映所有可得信息,否则那些花费资源去购买信息的人就得不到任何好处。
投资领域存在两个既有联系又有区别的市场:资产本身的交易市场和资产信息的交易市场,也就是资产市场和信息市场。
证券价格的三个关键因素:企业基本面,投资者情绪,套利成本。
信息比知识更重要
随着云计算和移动互联网技术的快速发展,数据采集的效率大幅提升,数据的维度得到快速扩展,数据产生的渠道更加多样化,形成了信息时代的大数据。
投资领域的大数据主要包括三大类:
1,关于人的信息,2,关于物的信息,3、关于环境的信息。
投资本身就是时间的竞争,如何从海量数据中快速提取有价值的投资信息是所有投资者绵连的一个新挑战。
在理性的经济秩序下,有效地社会规划总是取决于“如何利用那些并非所有人都能充分利用的知识。”
保持文化环境和社会基因不变,分权式规划的市场经济总是优于集权式规划的经济。
市场经济,分权式决策体系能够更好地配置资源。
在自由市场中,定价体系是一个至关重要的知识集聚机制。